France, 1994. Amin, monté à Paris pour ses études, retourne dans sa ville natale, Sète, où ses parents tiennent un restaurant tunisien. Il y retrouve sa famille et ses amis de jeunesse, notamment son cousin Tony ou sa meilleure amie Ophélie, passant son temps entre le restaurant familial, les bars du coin et la plage où viennent bronzer de jolies vacancières. Alors que Tony, séducteur, drague à longueur de journée, Amin, plutôt timide, se découvre une vocation pour la photographie. Autour de lui, des couples se forment et se déforment, entre détente et tumulte. Jusqu'où la chaleur et le désir mèneront-ils ces jeunes adultes?
Alaina est accablée par son travail d’officier de police dans la Réserve de Pine Ridge. Elle décide de ne plus répondre à sa radio. Sa nièce, Sadie, attend son retour pendant une longue nuit, en vain. Triste, elle décide d’entamer son voyage avec l’aide de son grand-père. Elle s’envole alors dans le temps et l’espace vers l’Amérique du Sud, où elle entre en connexion avec les rêves d'indiens habitant dans la forêt. Une méditation poétique et critique sur la condition post-coloniale.